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机械制造:继续关注智能制造与轨道交通 荐10股

发布时间:2020-02-19 19:12:56 编辑:笔名

机械制造:继续关注智能制造与轨道交通 荐10股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周行业观点:

“十三五”国家战略性新兴产业发展规划发布,继续关注智能制造与轨道交通。上周,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》发布,《规划》提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱。在“十三五”国家战略性新兴产业中,高端装备制造占据重要地位。近几年,欧美主要发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,而我国制造业“大而不强”,在全球产业竞争格局中面临巨大挑战。2015年出台的《中国制造2025》明确提出将我国建设为制造强国,高端装备是重点推动领域之一。《规划》中提到要围绕“中国制造2025”战略实施,加快突破关键技术与核心部件,推进重大装备与系统的工程应用和产业化,促进产业链协调发展,力争到2020年,高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。

我们认为,高端装备制造业将围绕智能化、绿色化、服务化、国际化的发展方向,在“十三五”期间不断推进,未来市场空间广阔。我们看好高端装备中智能制造和轨道交通领域的投资机会,智能制造装备在我国人口红利消失、人力成本上升背景下有望降成本增效益,提升生产效率与制造精度,并且其配套政策不断落地完善,未来景气度将不断提升,机器人、自动化智能化生产系统解决方案等细分领域值得重点关注;另外,轨道交通正处快速发展期,结合PPP模式的推广,未来依然有望维持较高景气度,建议关注轨道交通关键零部件等细分领域。相关标的:智能制造(赢合科技、先导智能、智云股份、机器人、埃斯顿、慈星股份等),轨道交通(康尼机电、永贵电器等)。

此外,中长期继续关注核电领域。国内核电建设预期升温,核电“走出去”战略不断推进,《规划》中也提出推动核电安全高效发展,核电有望中长期处于景气周期,相关标的:台海核电、中核科技等。

上周市场回顾:

上周机械设备(申万)涨幅为-0.72%,跑赢沪深 00指数(-1.15%),跑赢创业板指(-1.68%),涨跌幅在各行业中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为如通股份(61.10%)、安车检测(61.04%)、易成新能(21.01%)、轴研科技(1 .92%)、*ST中发(12.46%),跌幅前五的个股为宝塔实业(-16.02%)、东方中科(-15.29%)、和科达(-1 .67%)、三垒股份(-11.98%)、贵绳股份(-10.56%)。其中如通股份、安车检测为新股上市,连续涨停;易成新能拟发行股份购买江西赛维、新余赛维100%股权。

行业动态:

国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》;中国科协智能制造学会联合体在京成立;英特尔成立机器人创新中心,打造机器人明星企业;中国动车组首次进入欧盟市场;首台AP1000核电机组投产在即。

行业公司重点公告:

吉艾科技、天奇股份:重大合同公告;青海华鼎、天马股份:对外投资;中国中车:PPP项目中标;长荣股份:对外投资设立参股子公司;冀凯股份:股东签署股权转让协议;玉龙股份:与沙河市汇通投资有限公司签订股权转让协议;纽威股份:签订日常经营合同。

风险提示:宏观经济超预期下行,政策落实低于预期,行业竞争加剧。

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