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玻璃行业价格差环升同降建筑节能主题

发布时间:2020-09-18 03:52:02 编辑:笔名
玻璃行业:价格差环升同降 建筑节能主题 8月浮法玻璃 价格77。5元/重量箱,环比涨1。8%,同涨6。3%。普通平板玻璃价格80。1元/重量箱,环比涨0。8%,同涨15。4%。8月5mm浮白建筑级玻璃上海华尔润和广州益胜比7月分别上涨3。1%、7。5%,9月玻璃价格较8月上涨2。2%、0。6%。价格略反弹。  8月CPCIA纯碱价格1500元,环比7月下降5%,同比涨34%;重油价格4250元,环比7月下降1。2%,同比涨39%。9月华东高端重质纯碱价格1450元,环比8月均价上涨3%;华北石化重油价格3300元,环比8月均价上涨2。1%。纯碱重油价格先跌后涨。  8月"玻璃-纯碱与重油价格差"18。8,环比7月上涨22%,比上年同期下降42%。因玻璃价格上涨而纯碱与重油价格下跌,"价格差"8月有所反弹,但因去年8月为当年单月盈利高点"价格差"高达32。5,所以8月"价格差"同比依旧下降42%。  8月BMI重点玻璃企业产量3092万重量箱、同增18%;销售玻璃3236万重量箱、同增28%,累计销售同增14%。8月全国玻璃产量同增5%、累计同增13。4%。7月全国玻璃出口同增26%、累计下降3。8%,出口金额同增57%、累计同增17%。8月汽车产量同增13%、累积增速38%,单月产量连续5个月环比下降。  普通浮法玻璃几近80%左右用于房地产,因此浮法玻璃盈利受制于房地产,若有第二次房地产调控则地产销量有二次探底可能。  9-10月为旺季但中期浮法玻璃盈利前景仍不乐观。玻璃行业机会仍体现为新能源、建筑节能、资产重组等主题性投资机会。前者如南玻、金晶科技、中航三鑫,后者如方兴科技、st玻等。  多晶硅年初50美元/kg,7月份涨到55-60美元/kg,8月份涨到80美元/kg,目前接近90美元/kg,预期未来时间有冲破100美元/kg可能,南玻受益该行业景气。金晶科技增发建设太阳能玻璃和lowe节能玻璃,再次扩大太阳能玻璃产能和把产业链延伸至节能玻璃。  福耀玻璃则屈居于国内汽车产量和国外经济再次复苏程度。  坚持上月观点"南玻浮法玻璃、lowe玻璃、太阳能板块毛利占比50%、24%、21%。浮法玻璃下半年毛利率将面临下行压力,后两者均为建筑节能和新能源国内巨头,市场需求受政策驱动明显。  事件性机会在于建筑节能和新能源政策,玻璃板块推荐龙头。股权激励税率锁定后,与以往不同管理层利益与投资者趋于一致。
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