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亨通光电入场光器件产业的喜还是忧

发布时间:2019-08-26 09:03:11 编辑:笔名

昨日晚间,国内大厂亨通光电发布公告,宣布与英国洛克利硅光子公司成立中国合资公司,总投资4200万美元,从事25/硅生产与销售。

本次合作背后,蕴藏着一个非常重要的行业转变。

此前,产业链主要分为光设备厂商、厂商和厂商,更细化还有光厂商。一般来说,运营商会自主集采一些光分路器、光跳线等无源器件产品和ODN配套设备,光模块大多通过系统设备商集成。但是,运营商似乎正在“绕过”设备商,逐步加大自采光模块比重。这种新形势下扁平化的供应链,对设备商而言是利润的减少,对光器件/光模块厂商商则是客户结构的转变,需要面临新的激烈竞争。

光纤光缆厂商作为直接面向运营商的存在,天然具备深入光器件产业的动力。相比光器件厂商,他们拥有明显的客户优势,此前包括亨通光电在内,不少光纤光缆厂商已经在ODN器件领域深度布局。对技术密集的光模块产品,亨通光电选择了合作伙伴一起拓展中国市场(未来不限于中国市场)。

英国洛克利硅光子公司听起来名不经传,但创始人Andrew Rickman博士在光器件行业可是大名鼎鼎。Andrew Rickman博士曾经创立世界第二大光器件厂商Bookham,担任过硅光子技术公司Kotura(被Mellanox收购)的董事长,拥有几十年的行业积累和对硅光子的深刻理解。通过与英国洛克利硅光子公司合作,亨通光电在技术层面一开始就占据先机,于国内的大多数光器件厂商。

另外,硅光子作为光通信的主要发展方向之一,也是中国关注的一项重要技术,未来可能有不少政策层面的利好。亨通光电此举,可谓深刻理解了光通信产业的发展形势。

亨通光电入场的背后,是光器件厂商可以不受设备商“盘剥”,直接面向终端客户销售光模块的新形势。同时也需要重新开发客户——与设备商不同类型的运营商客户,以及来自光纤光缆厂商的更大竞争。这足够光器件厂商喝两壶的。

当然了,光器件厂商现在不仅是运营商客户,互联网公司建设的需求,带来了对光模块的大量需求,已经成长为和电信同一量级的市场。这是新增的市场空间,能够把握机遇的光器件厂商,前景依然十分美好。

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